Servizi

Servizi

Per i privati

  • Analisi e pianificazione previdenziale con il calcolo dell’ammontare della pensione del cliente.
  • Analisi qualitativa del portafoglio del cliente con quantificazione della “parcella occulta” trattenuta dagli intermediari in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione e costi vari.
  • Asset allocation con l’utilizzo di strumenti efficienti in termini di struttura e di costi.
  • Verifica e rinegoziazione delle condizioni applicate al cliente dalla propria Banca di fiducia.
  • Monitoraggio dell’asset allocation, degli strumenti e del portafoglio del cliente.
  • Produzione di reportistica periodica e personalizzata.
  • Pianificazione fiscale e successoria per tutto il patrimonio del cliente.
  • Consulenza immobiliare, valutazione di proposte di investimento finalizzate alla diversificazione.
  • Mutui, Leasing e finanziamenti. Valutazione ed eventuali sostituzioni o rinegoziazioni.
  • Pianificazione finanziaria completa.

Per i commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.

Offriamo agli studi professionali una forma di collaborazione affinché possano offrire un servizio più completo ai loro clienti.

La collaborazione con un servizio di consulenza finanziaria indipendente può consentire agli studi professionali di:

  • Espandere le opportunità di business del proprio studio,completando la gamma dei servizi per la propria clientela.
  • Dimostare ai propri clienti una completa indipendenza professionale,in grado di soddisfare tutte le esigenze economiche,fiscali,finanziarie ed assicurative .
  • Costruirsi un vantaggio competitivo nei confronti degli altri studi concorrenti.

Per le Aziende

  • Un interlocutore unico a supporto dell’impresa.

Le nostre aree di intervento sono così suddivise:

  • Calcolo rating Basilea 2, verificare i punti di debolezza e i disequilibri patrimoniali, finanziari ed economici ed individuare ad attuare le soluzioni più idonee per migliorare il rating stesso.
  • Analisi Strutturati/derivati sottoscritti dalle Aziende, supportare ed assistere l’Azienda in un’analisi obiettiva del prodotto da acquistare o già acquistato, per una eventuale ristrutturazione o chiusura della posizione.
  • Copertura efficiente del rischio finanziario, con soluzioni realmente personalizzate con strumenti che, in assenza di conflitti di interesse, sono efficienti, trasparenti e poco onerosi.
  • Analisi e ottimizzazione dei portafogli finanziari aziendali, con la nostra competenza ed indipendenza curiamo gli interessi dell’impresa per rendere piu’ efficiente il suo portafoglio.
  • Pianificazione finanziaria aziendale, con la gestione dei rapporti bancari con la valutazione e il miglioramento delle condizioni applicate che determina di ridurre notevolmente la struttura dei costi a carico dell’Azienda.
  • Gestione della liquidità.